白日的喧囂剛一停息，惡狼披上了牧人的外衣，牧人的手杖爪中提，腰上掛著一根牧笛，寬大的帽子壓得低。
它悄悄地穿過了森林，為進(jìn)晚餐走近羊群，它瞅見，看家狗茹契克已入夢境，它聽見，沉睡的牧人菲爾斯鼾聲均勻，羊兒們緊挨著身子，一只只排得齊齊整整。
它本來可以爪到擒來，攫取隨心，但喬裝打扮還算不得手段高明，惡狼還想要顯示一下會說人話的本領(lǐng)，它呼喚起羊的姓名。
正當(dāng)它要張開血盆大口，從林中傳來了一聲狼吼，牧羊人從夢中驚醒，牧羊狗立即投入戰(zhàn)斗撲向它的死對頭，一個揮起棍棒，一個咬住狼的咽喉。
惡狼追悔莫及，太聰明只是枉費心機(jī)，喬裝的外衣，如今成了絆羈，只落得聲聲狼嗥，把原形暴露無遺。
菲爾斯并未多加猶豫，他一把撕下了偽裝的外衣，接著，剝下了一張狼皮。

呈君一寓言，言簡含深意：

生來是只狼，切莫裝狐貍。